北京时间3月3日早间消息,据报道,线上汽车销售网站汽车之家及其股东中国平安拟以最高每股251.80港元的价格在香港发行股票,寻求通过香港上市筹资至多9.84亿美元。汽车之家香港上市将发售3030万股股票。每股251.80港元的最高发行价相比汽车之家美国存托股票(ADS)的最新收盘价118美元有10%的溢价。汽车之家每股ADS相当于四股普通股。
彭博社获悉的交易条款显示,汽车之家计划在3月9日确定发行价,并于3月15日在香港正式挂牌。
中金、高盛和瑞信是此次发行的联合保荐人。